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太阳发债

08-19 原油配资

太阳发债
太阳发债

 

一、太阳发债什么时候上市 太阳发债上市能赚多少?
 

可转债发行速度非常迅速,进入12月已经发行了十几只可转转,吸引了大批投资者认购。太阳纸业(002078)将发行12亿元的可转债,太阳纸业可转换公司债券简称为“太阳发债”。那么,太阳发债什么时候上市呢?下面就随小编来看看吧。
 


太阳发债

 

太阳发债申购指南:
 

太阳纸业本次共发行12.00亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计1200万张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“太阳转债”,债券代码为“128029”,配售代码为“082078”,配售简称为“太阳配债”。
 

太阳发债中签号何时公布
 

社会公众投资者在2017年12月22日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2017年12月22日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2017年12月22日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。
 

社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购代码为“072078”,申购简称为“太阳发债”。每个账户最小申购数量为10张(1000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限为1万张(100万元),超出部分为无效申购。
 

太阳发债上市时间:
 

太阳纸业(002078)公司发布公告,发行12亿元可转债,每个账户最小申购数量为10张(1000元),每10张为一个申购单位。原股东优先配售日和网上申购日为12月22日,太阳发债中签号将在12月26号公布。那么,太阳发债什么时候上市呢?据小编了解,可转债在公布中签号后会在16个日会完成挂牌上市,小编预测太阳发债的上市时间会在1月下旬,具体时间不详。
 

太阳发债上市中签可以赚多少?
 

我们了解了太阳发债的申购指南和预计上市时间,很多投资者就想知道太阳发债上市能赚多少?这个需要根据太阳发债的发行价格和上市走势来看,一般的话可以赚两百元不等,但是前提是上市后不破发,一旦出现破发就不好说了。
 

二、太阳纸业可转债申购 太阳配债申购能赚钱吗?
 

明天,太阳纸业可转债申购。太阳转债值得不值得申购?上市后出现破发的概率有多大?如果你对这些内容感兴趣,不妨接着看下面这些内容。
 

太阳转债22日申购
 

根据公告内容,太阳转债将于明天,也就是22日起网上申购,原股东申购流程:在申购时间,打开交易软件,输入简称太阳配债,或者是输入代码082078,然后输入价格、申购数量等,提交即可;普通投资者申购流程,跟上面这个方式一样,但不一样地方是,简称改为太阳发债,代码改为072078。
 

太阳发债
太阳发债

 

太阳配债明日申购
 

至于具体的上市时间,还有待太阳纸业公告。大家可以根据以往的经验,预测一下时间,及时留意一下就好。
 

太阳转债价值分析
 

买可转债,首先要看发行的上市公司有没有前景。我们来看看太阳纸业,1、造纸业龙头股,受国家环保政策影响,业绩可期,质地比较好,估值不高;2、最近,太阳纸业股价走势比较稳定。截至今天收盘,股价报9.12元,上涨1.22%;3、大股东全力参与打新债,提振投资者情绪;4、发行可转债的目的是扩大产能,有利于公司未来的发展。
 

据预测,太阳转债上市后价格可能在105-110元之间。这么一算,中一签卖出去的话,也能赚50到100块。虽然不多,但也是钱呀。大家不妨参与申购一下。
 

三、太阳发债申购指南 太阳发债中签什么时候缴款?
 

太阳发债申购指南 太阳发债中签什么时候缴款?太阳纸业(002078)将发行12亿元的可转债,太阳纸业可转换公司债券简称为“太阳发债”,申购代码为“072078”。那么,太阳发债怎么申购,太阳发债中签什么时候缴款呢?下面就来看看吧。
 

太阳发债申购指南:
 

社会公众投资者在2017年12月22日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2017年12月22日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2017年12月22日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。
 

太阳发债中签率是多少
 

社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购代码为“072078”,申购简称为“太阳发债”。每个账户最小申购数量为10张(1000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限为1万张(100万元),超出部分为无效申购。
 

太阳发债怎么申购呢?投资者可直接打开交易软件,进入买入页面,输入申购代码370168,该可转债的信息便会自动显示出来。然后按照提示,顶格(最大可买)申购即可。每个账户只能申购一次,一经申购不得撤单,同一账户的多次申购委托除首次申购外,均视作无效申购。如果投资者有多个账户,只有第一个账户的申购有效。
 

太阳发债中签多久缴款?
 

太阳发债中签号将在12月26号公布。那么,太阳发债中签什么时候缴款呢?据小编了解,中签号公布后就可以缴款,太阳发债每个中签号需缴款1000元,如果投资者中签多个号,只需1000元乘以对应的中签号数。例如:投资者中签2个号,需缴款2000元。如果缴款当日证券账户内无认购资金,或认购资金不足,将会被视为放弃认购。
 

四、太阳发债何时上市最新消息?128029中签上市能赚多少?
 

太阳发债何时上市最新消息?128029中签上市能赚多少? 12月20日太阳纸业002078发布公告:本次发行的可转换公司债券简称为“太阳转债”,债券代码为“128029”。本次共发行12.00亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计1,200万张,按面值发行。现将中签结果公告如下:
 

末四位数:7725,0225,2725,5225
 

末五位数:29791,79791,95041
 

末七位数:6114110,0114110,2114110,4114110,8114110,8808966,3808966
 

末八位数:64340301,14340301,39340301,89340301
 

末九位数:108328634  太阳转债上市时间公布,太阳发债上市日期为:2018-01-16 周二,更多消息去关注牛仔网股市直播。
 

债券代码:128029
 

债券简称:太阳转债
 

申购代码:072078
 

申购简称:太阳发债
 

原股东配售认购代码:082078
 

原股东配售认购简称:太阳配债
 

正股代码:002078
 

正股简称:太阳纸业
 

申购日期:2017-12-22 周五
 

申购上限(万元):100
 

太阳发债
 

 

社会公众投资者在2017年12月22日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2017年12月22日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2017年12月22日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。太阳发债中签率配号消息去关注牛仔网股市直播。
 

太阳发债中签号什么时候公布?128029什么时候上市?
 

重要日期 序号 日期 安排 1 2017-12-20至2017-12-28 债券承销期 2 2017/12/21 原股东优先配售股权登记日 3 2017/12/21 网上路演推荐日 4 2017/12/22 网上申购配号日 5 2017/12/25 网上中签率确定日 6 2017/12/25 网上摇号抽签日 7 2017/12/26 网上中签结果公告日
 

128029中签上市能赚多少?太阳发债上市中签可以赚多少?
 

我们了解了太阳发债的申购指南和预计上市时间,很多投资者就想知道太阳发债上市能赚多少?这个需要根据太阳发债的发行价格和上市走势来看,一般的话可以赚两百元不等,但是前提是上市后不破发,一旦出现破发就不好说了。     可转债重要条款:现将中签结果公告如下:
 

末四位数:7725,0225,2725,5225
 

末五位数:29791,79791,95041
 

末七位数:6114110,0114110,2114110,4114110,8114110,8808966,3808966
 

末八位数:64340301,14340301,39340301,89340301
 

末九位数:108328634  太阳转债上市时间公布,太阳发债上市日期为:2018-01-16 。
 

回售条款:
 

(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
 

(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权,不能再行使附加回售权。
 

赎回条款:
 

(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
 

(2)有条件赎回条款在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
 

太阳纸业:公开发行可转换公司债券发行公告摘要
 

公告日期:2017年12月20日
 

证券代码:002078          证券简称:太阳纸业           公告编号:2017-096
 

山东太阳纸业股份有限公司
 

公开发行可转换公司债券发行公告
 

保荐机构(联席主承销商):平安证券股份有限公司
 

联席主承销商:中德证券有限责任公司
 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现将中签结果公告如下:
 

末四位数:7725,0225,2725,5225
 

末五位数:29791,79791,95041
 

末七位数:6114110,0114110,2114110,4114110,8114110,8808966,3808966
 

末八位数:64340301,14340301,39340301,89340301
 

末九位数:108328634  太阳转债上市时间公布,太阳发债上市日期为:2018-01-16 周二,更多消息去关注牛仔网股市直播。
 

特别提示
 

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“太阳纸业”、“发行人”、“公司”或“本公司”)根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2017年9月修订)》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017年9月修订)》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。
 

本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配
 

售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程,申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
 

1、社会公众投资者在2017年12月22日(T日)进行网上申购时无需缴付
 

申购资金。原股东在2017年12月22日(T日)参与优先配售时需在其优配额
 

度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2017年
 

12月22日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。
 

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
 

3、网上投资者申购可转债中签后,应根据《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年12月26日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(联席主承销商)包销。
 

4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。
 

本次发行认购金额不足12.00亿元的部分由保荐机构(联席主承销商)包销。
 

保荐机构(联席主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(联席主承销商)包销比例不超过本次发行总额的 30%,即最大包销额为3.60亿元。
 

5、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结
 

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含
 

次日)内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。
 

6、本次发行承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
 

五、太阳转债128029今日上市 太阳发债上市首日涨幅21%
 

可转债年前的行情可谓是哀鸿一片,新上市破发,破发,在破发。今日上市的太阳转债(128029)可转债,涨幅21%,一洗前耻,可转债终于回归了。太阳转债(128029)的抢眼表现,主要得益于正股与转股价格的差距,正股价格比转股价格高出了不少,见下图,更多:
 

太阳发债
 

山东太阳纸业股份有限公司(太阳纸业.002078.SZ)发布多条公告,称经深交所同意,公司12亿元(1200万张)可转换公司债券将于2018年1月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“太阳转债”,债券代码为“128029”。太阳发债上市是否就卖出。
 

太阳发债
 

此次可转债募集资金总额为12亿元,募集资金净额为117859万元,验资日期为2017年12月28日,验资会计师事务所为瑞华会计师事务所,上市地点为深圳证券交易所,登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,联席主承销商为中德证券有限责任公司,发行时间为2017年12月22日,上市时间为2018年1月16日,存续起止日期为2017年12月22日至2022年12月22日,转股期起止日期为2018年6月28日至2022年12月22日,可转换公司债券付息日为每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(即2017年12月22日)起每满一年的当日。需要指出的是本次发行的可转债不提供担保。
 

另据了解,此次发行已经太阳纸业董事会及股东大会审议通过,于2017年9月19日通过中国证监会发审会审核,并于2017年11月8日获得中国证监会证监许可[2017]1930号文核准。募集资金扣除发行费用后,将全部用于老挝年产30万吨化学浆项目。
 

太阳纸业的注册资本约为25.93亿元,法定代表人为李洪信,公司住所在山东省济宁市兖州区西关大街66号,经营范围包括:机制纸、纸板制造;纸制品制造、加工;造纸用农产品的收购;建筑材料、五金交电、化工产品(不含化学危险品)销售;货物进出口;9.8万t/a杨木化学机械浆生产销售;热电的生产(不含电力供应,国家法律法规禁止的项目除外);房地产开发;食品添加剂木糖醇、木糖及相关产品的研发、生产销售。另外,受纸价攀升影响,太阳纸业去年业绩实现大幅度增长,前三季度营业收入137.05亿元,同比增加34.36%,归属上市公司股东的净利润13.74亿元,同比增加109.1%。
 

六、太阳发债中签号是多少?072078发债何时上市?
 

根据《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,太阳纸业及本次发行的保荐机构(联席主承销商)平安证券股份有限公司于 2017年12月25日(T+1日)主持了山东太阳纸业股份有限公司可转换公司债券(以下简称“太阳转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下:
 

末四位数:7725,0225,2725,5225
 

末五位数:29791,79791,95041
 

末七位数:6114110,0114110,2114110,4114110,8114110,8808966,3808966
 

末八位数:64340301,14340301,39340301,89340301
 

末九位数:108328634  太阳转债上市时间公布,太阳发债上市日期为:2018-01-16 周二,更多消息去关注牛仔网股市直播。
 

凡参与太阳转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有317,188个,每个中签号码只能认购10张太阳转债。
 

发行状况 债券代码 128029 债券简称 太阳转债 申购代码 072078 申购简称 太阳发债 原股东配售认购代码 082078 原股东配售认购简称 太阳配债 原股东股权登记日 2017/12/21 原股东每股配售额(元/股) 0.4628 正股代码 2078 正股简称 太阳纸业 发行价格(元) 100 实际募集资金总额(亿元) 12 申购日期 2017-12-22 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2017年12月21日(T-1日))收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 债券转换信息 正股价(元) 8.94 正股市净率 2.46 债券现价(元) 100 转股价(元) 8.85 转股价值 101.02 溢价率 -1.01% 回售触发价 11.51 强赎触发价 6.2 转股开始日 2018年6月28日 转股结束日 2022年12月22日 债券信息 发行价格(元) 100 债券发行总额(亿) 12 债券年度 2017 债券期限(年) 5 信用级别 AA+ 评级机构 - 上市日 - 退市日 - 起息日 2017/12/22 止息日 2022/12/21 到期日 2022/12/22 每年付息日 12月22日 利率说明 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.5%。 申购状况 申购日期 2017-12-22 周五 中签号公布日期 2017-12-26 周二 上市日期 - 网上发行中签率(%) - 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 老挝年产30万吨化学浆项目 195826.33 120000 重要日期 序号 日期 安排 1 2017-12-20至2017-12-28 债券承销期 2 2017/12/21 原股东优先配售股权登记日 3 2017/12/21 网上路演推荐日 4 2017/12/22 网上申购配号日 5 2017/12/25 网上中签率确定日 6 2017/12/25 网上摇号抽签日 7 2017/12/26
 

网上中签结果公告日
 

七、太阳发债可转债上市了没?太阳发债上市能赚多少?
 

太阳发债可转债上市了没?太阳发债上市能赚多少?可转债发行速度非常迅速,近入12月已经发行了十几只可转转,吸引了大批投资者认购。太阳纸业(002078)将发行12亿元的可转债,太阳纸业可转换公司债券简称为“太阳发债”。那么,太阳发债什么时候上市呢?下面就随小编来看看吧。
 

太阳发债申购指南:
 

太阳纸业本次共发行12.00亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计1200万张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“太阳转债”,债券代码为“128029”,配售代码为“082078”,配售简称为“太阳配债”。
 

太阳发债
 

太阳发债中签号何时公布
 

社会公众投资者在2017年12月22日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2017年12月22日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2017年12月22日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。
 

社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购代码为“072078”,申购简称为“太阳发债”。每个账户最小申购数量为10张(1000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限为1万张(100万元),超出部分为无效申购。
 

太阳发债上市时间:
 

太阳纸业(002078)公司发布公告,发行12亿元可转债,每个账户最小申购数量为10张(1000元),每10张为一个申购单位。原股东优先配售日和网上申购日为12月22日,太阳发债中签号将在12月26号公布。那么,太阳发债什么时候上市呢?据小编了解,可转债在公布中签号后会在16个日会完成挂牌上市,小编预测太阳发债的上市时间会在1月下旬,具体时间不详。
 

太阳发债上市中签可以赚多少?
 

我们了解了太阳发债的申购指南和预计上市时间,很多投资者就想知道太阳发债上市能赚多少?这个需要根据太阳发债的发行价格和上市走势来看,一般的话可以赚两百元不等,但是前提是上市后不破发,一旦出现破发就不好说了。
 

八、太阳发债072078打新申购还能赚钱吗?太阳发债若中签了上市价格是多少?
 

太阳发债072078打新申购还能赚钱吗?申购价值分析:打新可参与,抢权需谨慎
 

原股东配售方面,前十大股东合计持股60.45%,其中第一大股东太阳控股持股47.34%,股权集中,考虑到公司业绩增长确定性强,正股质地较优,预计原股东配售动力较强。现将中签结果公告如下:
 

末四位数:7725,0225,2725,5225
 

末五位数:29791,79791,95041
 

末七位数:6114110,0114110,2114110,4114110,8114110,8808966,3808966
 

末八位数:64340301,14340301,39340301,89340301
 

末九位数:108328634  太阳转债上市时间公布,太阳发债上市日期为:2018-01-16 周二,更多消息去关注牛仔网股市直播。
 

网上发行时,每个账户申购上限是100万元。由于太阳转债上市初期价格预期较高,建议可尝试参与打新。
 

如果通过抢权配售,假设太阳转债上市定价在105-110元之间,则买入太阳纸业正股可以接受的盈亏平衡比例在0.26%-0.52%之间,考虑到近期权益市场不确定性较大,抢权存在一定风险,建议谨慎参与。
 

太阳发债
 

估值情况:纵向来看,太阳纸业股价短期调整后小幅反弹,当前最新PE-TTM为13.17倍,处于历史相对较低水平。横向来看,造纸业可比上市公司平均PE-TTM约为16.07倍,太阳纸业估值处于行业较低水平。
 

太阳发债上市中签可以赚多少?
 

我们了解了太阳发债的申购指南和预计上市时间,很多投资者就想知道太阳发债上市能赚多少?这个需要根据太阳发债的发行价格和上市走势来看,一般的话可以赚两百元不等,但是前提是上市后不破发,一旦出现破发就不好说了。现将中签结果公告如下:
 

末四位数:7725,0225,2725,5225
 

末五位数:29791,79791,95041
 

末七位数:6114110,0114110,2114110,4114110,8114110,8808966,3808966
 

末八位数:64340301,14340301,39340301,89340301
 

末九位数:108328634  太阳转债上市时间公布,太阳发债上市日期为:2018-01-16 周二,更多消息去关注牛仔网股市直播。
 

太阳发债若中签了上市价格是多少?上市初期价格分析:预计上市价格在[105,110]区间
 

太阳纸业是造纸业第一梯队龙头。公司主业突出,产业链横纵并拓,经营规模不断扩大,2014年以来公司营业收入及净利润逐年增长,其中2016年受益于新增产能释放、产品价格上涨,营收同比大幅增长33.54%。2017年业绩持续亮眼,前三季度实现营收137.06亿元,同比增长34.36%,实现归母净利13.74亿元,同比增长109.10%,EPS 0.54。公司基本面较好,主要优势在于:(1)产品多元化布局,充分受益行业景气,公司主要产品价格目前均处于高位,市场供需格局良好。分产品来看,文化用纸市场集中度高,龙头议价能力强;箱板纸下游需求旺盛,提供收入新增长点;溶解浆价格触底反弹增强业绩弹性。(2)在建产能有序投放,业绩成长性确定,18年三项新增项目(老挝30万吨化学浆+20万吨高档特种纸+80万吨高档板纸)陆续投产,将为公司未来两年贡献稳定业绩增量。估值方面,纵向来看太阳纸业股价短期调整后小幅反弹,当前最新PE-TTM为13.17倍,处于历史相对较低水平;横向来看,造纸业可比上市公司平均PE-TTM约为16.07倍,太阳纸业估值处于行业较低水平。
 

太阳转债初始平价100.90元,考虑到正股在2018年继续受益于供给侧改革和龙头逻辑,产能有序投放,正股估值亦不高,我们预计太阳转债上市初期价格在105-110元区间。
 

主要条款内容及分析评价:
 

可转债重要条款:
 

回售条款:
 

(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
 

(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权,不能再行使附加回售权。现将中签结果公告如下:
 

末四位数:7725,0225,2725,5225
 

末五位数:29791,79791,95041
 

末七位数:6114110,0114110,2114110,4114110,8114110,8808966,3808966
 

末八位数:64340301,14340301,39340301,89340301
 

末九位数:108328634  太阳转债上市时间公布,太阳发债上市日期为:2018-01-16 周二,更多消息去关注牛仔网股市直播。
 

赎回条款:
 

(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
 

债底82.81元,面值对应YTM 1.68%:太阳转债发行期限5年,票面利率每年分别为0.30%、0.50%、0.80%、1.00%、1.50%,到期赎回价格为票面面值的106%(含最后一期利息)。按照中债2017年12月19日5年期AA+企业债估值5.63%计算的纯债价值为82.81元,面值对应的YTM为1.68%。若上市价格超过108.60元,对应负的到期收益率水平。
 

初始平价100.90元:太阳纸业2017年12月19日收盘价为8.93元,初始转股价格为8.85元,对应初始转股价值100.90元,初始溢价率-0.90%。
 

A股股本摊薄幅度5.23%:发行规模12亿元,假定以8.85元的初始转股价全部转股,对公司A股总股本的摊薄幅度约5.23%。
 

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