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亚太发债

08-19 黄金配资

亚太发债
亚太发债

一、亚太发债什么时候上市 亚太发债上市卖出赚多少?
 

自从可转债由资金申购改为信用申购以来,引爆了又一轮“货到付款”式的一级市场打新。可转债异常火爆,吸引了大批投资者认购,亚太发债将在12月4日申购。那么,亚太发债什么时候上市呢?下面就随小编来看看吧。
 

亚太发债申购指南:
 

社会公众投资者网上申购代码为“072284”,申购简称为“亚太发债”。每张面值为100元,共计1万张,网上申购日为12月4日,投资者可以在,T日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00。
 

亚太发债中签率高吗
 

申购当日(T+0),投资者申购。申购日后的第一天(T+1),交易所验资。(T+2)摇号并公布中签结果。(T+3)对未中签部分的申购款解冻。T+日看是否中签,中了就记得缴款,然后就是估计过个十几天或者二十几天,新股上市,就可以卖出了。
 


亚太发债

亚太发债何时上市?
 

亚太股份(002284)发布公告,公司将发行10亿可转债,社会公众投资者网上申购代码为“072284”,申购简称为“亚太发债”。每张面值为100元,共计1万张,原股东优先配售日和网上申购日为12月4日,中签号公布日期是12月6日。
 

那么,亚太发债什么时候上市呢?据悉小编了解,可转债中签号公布后一般在16个日会完成上市,预计会在12月中旬或月底完成上市交易。亚太发债上市卖出赚多少?根据之前的可转债情况来看上市收益都不一样,像雨虹转债可以赚两百多,但还是昨天上市的济川转债才赚10元。
 

二、亚太转债中签号有哪些 亚太转债上市价格是多少?
 

亚太股份发行可转债,债券代码:“128023”,简称:“亚太转债”,配售代码:“082284”,简称:“亚太配债”,申购代码:“072284”,简称:“亚太发债”。目前,亚太转债中签号出炉很多投资就想知道亚太转债上市价格是多少,下面就来看看吧。
 

亚太转债中签号出炉
 

亚太转债中签号出炉结果如下:末四位数1206、6206;末五位数04140、29140、54140、79140;末六位数924541、124541、324541、524541、724541;末七位数5255618、0255618、2415868。
 

亚太发债
亚太发债

亚太转债几号上市
 

末八位数84111620、04111620、24111620、44111620、64111620、00511131、50511131;末九位数399001843、199001843、599001843、799001843、999001843;末十位数0227316335。
 

亚太转债上市定价分析:
 

亚太转债的发行规模为10亿元,如果以初始转股价10.44元转股,对公司流通盘的稀释率为14%。各条款中规中矩。下修条款为存续期内15/30、85%,赎回条款为转股期内,15/30、130%、面值+当期利息,回售条款为30/最后两年、70%、面值+当期利息,条款中规中矩。
 

那么,亚太转债上市价格是多少呢?预计亚太转债的上市价格在(99,101)元,中枢为100元。本次亚太转债发行规模10亿元,初始平价为88.98元。参考济川转债当前价位101.75元,转股溢价率15.5%,小编认为亚太转债估值应在(11%,13%)区间,价位在(99,101)元,中枢为100元,上市价位在面值附近,或有破面风险,谨慎申购。
 

三、128023亚太发债上市最新公告消息 亚太发债上市时间公布
 

亚太发债128023中签结果查看 亚太发债072284上市卖出赚多少? 根据《浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,浙江亚太机电股份有限公司及本次发行的保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司于2017年12月5日(T+1日)主持了浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券(以下简称“亚太转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下:
 

末四位数:1206、6206
 

末五位数:04140、29140、54140、79140
 

末六位数:924541、124541、324541、524541、724541
 

末七位数:5255618、0255618、2415868
 

末八位数:84111620、04111620、24111620、44111620、64111620、00511131、50511131
 

末九位数:399001843、199001843、599001843、799001843、999001843
 

末十位数:0227316335   亚太发债072284上市消息去关注牛仔网股市直播。
 

亚太发债
亚太发债

 

凡参与亚太转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有690,370个,每个中签号码只能认购10张亚太转债。
 

社会公众投资者网上申购代码为“072284”,申购简称为“亚太发债”。每张面值为100元,共计1万张,网上申购日为12月4日,投资者可以在,T日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00。
 

申购当日(T+0),投资者申购。申购日后的第一天(T+1),交易所验资。(T+2)摇号并公布中签结果。(T+3)对未中签部分的申购款解冻。T+日看是否中签,中了就记得缴款,然后就是估计过个十几天或者二十几天,新股上市,就可以卖出了。亚太发债何时上市?
 

亚太股份(002284)发布公告,公司将发行10亿可转债,社会公众投资者网上申购代码为“072284”,申购简称为“亚太发债”。每张面值为100元,共计1万张,原股东优先配售日和网上申购日为12月4日,中签号公布日期是12月6日。
 

据悉小编了解,可转债中签号公布后一般在16个日会完成上市,预计会在12月中旬或月底完成上市交易。亚太发债上市卖出赚多少?根据之前的可转债情况来看上市收益都不一样,像雨虹转债可以赚两百多,但还是昨天上市的济川转债才赚10元。
 

特别提示
 

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“亚太股份”、“公司”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 135号〕)、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2017年9月修订)》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017年9月修订)》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“亚太转债”)。
 

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2017年12月1日,
 

T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化,敬请投资者关注。主要变化如下:
 

1、社会公众投资者在2017年12月4日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2017年12月4日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为 2017年12月4日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。
 

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
 

3、网上投资者申购可转债中签后,应根据《浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2017年12月6日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
 

4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
 

本次发行认购金额不足10.00亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销额为3.00亿元。
 

5、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月(按 180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。
 

根据《浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,浙江亚太机电股份有限公司及本次发行的保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司于2017年12月5日(T+1日)主持了浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券(以下简称“亚太转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
 

现将中签结果公告如下:
 

末位尾数                              中签号码
 

末四位数         1206、6206
 

末五位数         04140、29140、54140、79140
 

末六位数         924541、124541、324541、524541、724541
 

末七位数         5255618、0255618、2415868
 

末八位数         84111620、04111620、24111620、44111620、
 

64111620、00511131、50511131
 

末九位数         399001843、199001843、599001843、
 

799001843、999001843
 

末十位数         0227316335
 

凡参与亚太转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有690,370个,每个中签号码只能认购10张亚太转债。特此公告。
 

128023亚太发债上市最新公告消息 亚太发债上市时间公布
 

第二节 概览
 

一、可转换公司债券中文简称:亚太转债
 

二、可转换公司债券英文简称:APG STOCK-CB
 

三、可转换公司债券代码:128023
 

四、可转换公司债券发行量:10.00 亿元(1,000 万张)
 

五、可转换公司债券上市量:10.00 亿元(1,000 万张)
 

六、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
 

七、可转换公司债券上市时间:2017 年 12 月 26 日
 

亚太发债
亚太发债

 

八、可转换公司债券存续的起止日期:即自 2017 年 12 月 4 日至 2023 年 12月 4 日
 

九、可转换公司债券转股的起止日期:即自 2018 年 6 月 8 日至 2023 年 12月 4 日
 

十、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券
 

发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个
 

工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
 

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日
 

之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记
 

日)申请转换为公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息
 

年度及以后计息年度的利息。
 

十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分
 

公司
 

十二、保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
 

十三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担
 

保。
 

十四、本次可转换公司债券的信用级别:上海新世纪资信评估投资服务有
 

限公司(以下简称“上海新世纪”)对本次发行可转债进行了信用评级,评级结
 

果为“AA”级。该级别反映了本期债券信用质量良好,信用风险较低。公司本
 

次发行的可转债上市后,上海新世纪将持续跟踪评级。
 

亚太股份:可转换公司债券上市公告书
 

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2017-062
 

浙江亚太机电股份有限公司
 

(浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号)
 

可转换公司债券上市公告书
 

保荐机构(主承销商)
 

(山东省济南市市中区经七路 86 号)
 

二零一七年十二月
 

第一节 重要声明与提示
 

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“亚太股份”、“发行人”、“公司”
 

或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
 

性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承
 

担个别和连带的法律责任。
 

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
 

国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、
 

高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
 

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所
 

(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事
 

项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
 

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2017 年 11 月 30 日 刊 载 于 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 网 站

 

的募集说明书全文及其摘要。
 

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司
 

债券募集说明书中的相同。
 

四、亚太转债上市定价分析 亚太转债中签率是多少?
 

可转债引爆了又一轮“货到付款”式的一级市场打新。可转债异常火爆,吸引了大批投资者认购,亚太转债今日申购,亚太转债申购指南小编在上一篇文章就已经结束了,今天主要是来了解下亚太转债上市定价和亚太转债中签率,下面就来看看吧!
 

亚太发债
亚太发债

 

 

亚太转债上市价格是多少
 

亚太股份发行可转债,债券代码:“128023”,简称:“亚太转债”,配售代码:“082284”,简称:“亚太配债”,申购代码:“072284”,简称:“亚太发债”,股权登记日:12月1日,股东配售及网上申购日:12月4日,单账户申购上限1万张,每手(10张)为一个申购单位。
 

亚太转债上市定价是多少?
 

亚太转债的发行规模为10亿元,如果以初始转股价10.44元转股,对公司流通盘的稀释率为14%。各条款中规中矩。下修条款为存续期内15/30、85%,赎回条款为转股期内,15/30、130%、面值+当期利息,回售条款为30/最后两年、70%、面值+当期利息,条款中规中矩。
 

预计亚太转债的上市价格在(99,101)元,中枢为100元。本次亚太转债发行规模10亿元,初始平价为88.98元。参考济川转债当前价位101.75元,转股溢价率15.5%,我们认为亚太转债估值应在(11%,13%)区间,价位在(99,101)元,中枢为100元,上市价位在面值附近,或有破面风险,谨慎申购。
 

亚太转债中签率大概是多少?
 

最近转债的申购户数稳定在650万户左右。那么,亚太转债中签率是多少呢?对于亚太转债,我们暂默认大股东全部参与配售(50%),预计亚太转债股东配售比例在60%左右,留给网上申购的发行量在4亿元左右。鉴于上市存在破面风险,预计申购积极性不及之前转债,我们预计参与申购户数300万户(申购上限100万),因此预计亚太转债中签率在0.0133%附近。
 

五、亚太股份发行10亿可转债 亚太转债今日申购指南
 

据亚太股份(002284)公告,公司将发行10亿可转债,原股东优先配售日和网上申购日为12月4日。社会公众投资者网上申购代码为“072284”,申购简称为“亚太发债”。
 

【相关报道】
 

上市即破发:可转债无风险打新成历史 溢价率普遍压缩
 

久立特材发行的转债“久立转2”上市首日一度跌破发行价,这是信用申购以来第一只上市即跌破发行价的可转债,转债“无风险”打新自此成为历史。
 

第一财经记者梳理发现,截至12月1日收盘,洪涛转债、海印转债、模塑转债等10只可转债均跌破了发行价。
 

中信证券固定收益分析师余经纬对第一财经记者表示,转债破发的背后,是正股走势的疲软和转股溢价率的压缩双重因素导致。他认为,正股悲观预期、打新账户的抛售、新发可转债带来的替代效应以及机构入场的力量不足都是溢价率压缩的重要原因。
 

“无风险”打新成历史
 

12月1日,久立特材(002318.SH)发行的第二只可转债“久立转2”正式上市,小幅高开后迅速下探,盘中一度跌破发行价至99.68元,随后一直在票面价格附近波动,最终收盘价报100.04元。
 

可转债申购方式改为信用申购以来,投资者打新热情激增,信用申购以来最早发行的雨虹转债、林洋转债等上市价均达到了120元,转债打新似乎成了“无风险”收益。而12月以来,转债上市价格却一路走低,转债打新收益也在不断下滑。济川转债上市首日收盘价仅为101.75。而随着“久立转2”盘中破发,可转债信用申购以来的“无风险”打新也正式成为历史。
 

第一财经记者梳理发现,不只是久立转2,截至12月1日收盘,洪涛转债、海印转债、模塑转债等可转债10只可转债收在发行价下方。
 

余经纬在接受第一财经记者采访时表示,可转债价格可以从两个维度来看,一是转股的平价价值,二是转股溢价率,转债价格即为转股价值乘“1+转股溢价率”。
 

余经纬表示,过去的一个月以来,在大盘连续下挫的情况下,正股股价也普遍面临调整,以的“久立转2”为例,从发行到上市期间,正股股价下挫了近5%,这也是“久立转2”盘中破发的重要原因。记者注意到,目前已经破发的10只转债中,转股价值普遍偏低,海印转债、江南转债、航信转债、洪涛转债的转股价值均低于65。
 

“对于一些老券来说,转股价值之前就已经很低了,而这些转债最近才纷纷破发的直接原因则是溢价率的压缩。”余经纬分析称,对于市场普遍关注的偏股型和平衡型个券,最近一个月以来,转股溢价率已经从15%左右普遍压缩到了7%到8%之间。
 

溢价率近乎腰斩
 

余经纬表示,转股溢价率“腰斩”背后存在多重原因。
 

一方面,随着股债市场的双重调整,市场悲观情绪蔓延。11月中旬以来,上证指数从3450.5点回落到3317.62点,已经累计下跌了132.88点;而债券市场也在11月经历了又一波调整,十年国债一度升至4%一线,在11月底,国开债利率更是一度攀升至5%之高。
 

另一方面,随着转债发行提速,可转债的替代效应已经有所显现。
 

“其实就和股票一样,新股发得多了,老股的股价自然会下跌。”余经纬表示,随着转债市场容量的不断增大,转债的替代效应正在不断显现,造成溢价率有所压缩。此前有一些转债由于是行业首只,存在一定的稀缺性,因此溢价率偏高,而随着供给的提升这些存量转债就会受到一定的冲击。
 

以国君转债为例,近期转股溢价率从15%压缩至10%。而近日,长江证券转债也已经陆续过会即将开启发行。
 

余经纬表示,可转债溢价率的压缩其实是转债市场扩容带来的必然结果和必经之路,只是当前的节奏可能略超出市场的预期。
 

市场供需生变
 

余经纬还分析到,在当前时点,转债的供需关系正在悄然发生变化。除了转债替代效应,打新账户的抛售、市场资金供给不足等多重因素也带来供需关系变化。
 

记者注意到,此前的多只转债都是上市首日价格普遍较高,而在此后的几个交易日连续下跌。而12月以来,转债上市价格明显较此前有所下跌。余经纬认为,这与市场对大股东抛售的预期密不可分。由于转债配售时会对原股东优先配售,由于大股东潜在抛压比较大,对上市价格造成了一定影响。
 

“即使大股东不抛售,大家的预期已经形成了,所以市场需求也不会很高,溢价率就会明显下降,这也是一个明显的负反馈现象。”余经纬称。
 

余经纬还分析到,除了大股东的抛售,机构投资者二级市场上参与的意愿和能力也有所下降。一方面,年底流动性整体呈现紧平衡;四季度以来,债券基金面临着一定的赎回,可转债作为流动性较好的资产,自然会受到一定的冲击。与此同时,新发的债券基金和转债基金又很难对转债价格形成有效支撑。
 

“目前新发的转债基金规模有限,另外公募基金都有六个月的建仓期,基金经理通常会选择最好的时机建仓,而赎回就会立刻影响市场价格。”余经纬分析称,需求和供给之间存在的是周期不匹配,而非供需不平衡,随着转债价格的调整到位,入场的资金也会逐渐增加。
 

在当前节点上,一些可转债的波动正在不断增大。余经纬认为,转债的投资风险和收益都是相匹配的,现在可能有很多机构尤其是固收类投资账户,即使看到了潜在的高收益,但是账户性质决定了其并不能参与这类转债的投资。
 

在市场情绪偏悲观、转债价格面临剧烈波动的情况下,二级市场机构入场配置的力量并不充足。而随着打新收益的不断压缩,散户参与打新的意愿是否也会受到打压?
 

对此,余经纬认为,散户参与转债投资主要是为了打新的收益,未来打新收益大概率会较此前下降,可能会有一些人会退出市场,而申购账户下降则会使中签率有所抬升,在这样的动态调整下,未来参与打新的散户力量会逐渐趋于平衡。
 

六、072284亚太发债中签号是多少?128023亚太转债上市是什么时候?
 

072284亚太发债中签号是多少?128023亚太转债上市是什么时候? 根据《浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,浙江亚太机电股份有限公司及本次发行的保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司于2017年12月5日(T+1日)主持了浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券(以下简称“亚太转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下:
 

末位尾数                              中签号码
 

末四位数:1206、6206
 

末五位数:04140、29140、54140、79140
 

末六位数:924541、124541、324541、524541、724541
 

末七位数:5255618、0255618、2415868
 

末八位数:84111620、04111620、24111620、44111620、64111620、00511131、50511131
 

末九位数:399001843、199001843、599001843、799001843、999001843
 

末十位数:0227316335   亚太发债072284上市消息去关注牛仔网股市直播。
 

发行状况 债券代码 128023 债券简称 亚太转债 申购代码 072284 申购简称 亚太发债 老股东配售认购代码 082284 老股东配售认购简称 亚太配债 正股代码 002284 正股简称 亚太股份 发行价格(元) 100 实际募集资金总额(亿元) 10 申购日期 2017-12-04 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2017年12月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 债券转换信息 正股价(元) 9.39 正股市净率 2.6 债券现价(元) 100 转股价(元) 10.44 转股价值 89.94 溢价率 11.18% 回售触发价 13.57 强赎触发价 7.31 转股开始日 2018年6月8日 转股结束日 2023年12月4日 债券信息 发行价格(元) 100 债券发行总额(亿) 10 债券年度 2017 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 - 上市日 - 退市日 - 起息日 2017/12/4 止息日 2023/12/3 到期日 2023/12/4 每年付息日 12月4日 利率说明 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 申购状况 申购日期 2017-12-04 周一 中签号公布日期 2017-12-06 周三 上市日期 - 网上发行中签率(%) - 重要日期 序号 日期 安排 1 2017-11-30至2017-12-08 债券承销期 2 2017/12/1 原股东优先配售股权登记日 3 2017/12/1 网上路演推荐日 4 2017/12/4 网上申购配号日 5 2017/12/4 网上中签率确定日 6 2017/12/5 网上摇号抽签日 7 2017/12/6 网上中签结果公告日
 

凡参与亚太转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有690,370个,每个中签号码只能认购10张亚太转债。
 

亚太股份:公开发行可转换公司债券网上中签结果公告  
 

公告日期:2017年12月06日
 

证券代码:002284          证券简称:亚太股份         公告编号:2017-059
 

浙江亚太机电股份有限公司
 

公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
 

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 

特别提示
 

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“亚太股份”、“公司”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 135号〕)、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2017年9月修订)》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017年9月修订)》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“亚太转债”)。
 

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2017年12月1日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化,敬请投资者关注。主要变化如下:

 

1、社会公众投资者在2017年12月4日(T日)进行网上申购时无需缴付申
 

购资金。原股东在2017年12月4日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内
 

根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为 2017年 12月 4
 

日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。
 

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
 

3、网上投资者申购可转债中签后,应根据《浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2017年12月6日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
 

4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
 

本次发行认购金额不足10.00亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上
 

资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销额为3.00亿元。
 

5、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时,自结算
 

参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月(按 180个自然日计算,含次日)
 

内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。
 

根据《浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,浙江亚太机电股份有限公司及本次发行的保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司于2017年12月5日(T+1日)主持了浙江亚太机电股份有限公司可转换公司债券(以下简称“亚太转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
 

现将中签结果公告如下:
 

末位尾数                              中签号码
 

末四位数         1206、6206
 

末五位数         04140、29140、54140、79140
 

末六位数         924541、124541、324541、524541、724541
 

末七位数         5255618、0255618、2415868
 

末八位数         84111620、04111620、24111620、44111620、
 

64111620、00511131、50511131
 

末九位数         399001843、199001843、599001843、
 

799001843、999001843
 

末十位数         0227316335
 

凡参与亚太转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有690,370个,每个中签号码只能认购10张亚太转债。特此公告。
 

发行人:浙江亚太机电股份有限公司
 

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
 

2017年12月6日
 

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